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作者 | 云鵬

編纂 | 心緣

前不久,蘋果發布的2020年TOP200提供商名單在科技圈炸了鍋。大陸新增12家廠商,在新增名單中占比最高。

而中國提供商數目占比從2019年的52%增長到了57%,是以很多人也給出了“蘋果對中國提供鏈依靠加深”的判定。

但望到這份名單,我更在意的不是哪些中國提供商進入了,而是哪些范疇咱們仍被拒之門外,甚至難以分口湯喝。

蘋果的拳頭產物根本有五類,iPhone、MacBook、iPad、AirPods以及Apple Watch,近來我扒了扒這些產物的外網拆解,從這些拆解中,咱們可以清楚地望到,到底誰,才是蘋果真實的焦點提供商。

而與此次發布的提供商名單做比擬,中國提供鏈,又到底飾演了奈何的腳色?從在“邊角料”里分口湯,到“吃肉”,咱們還有若干作業要做?

1、芯片、屏幕、存儲三大焦點,美日韓緊緊把控
很難想象,有一家公司,就賣一種手機,掙的錢占環球手機行業利潤的60%。480億美元,這便是iPhone給蘋果帶來的一季度營收,盤踞蘋果營收的荊棘銅駝。

如許一款產物,事實是誰是它的焦點零部件提供商呢?

先說論斷,在iFixit的iPhone 12 Pro Max拆解鋪示中,我獨一望到的中國大陸提供商是惠州德賽電池(蘋果電池提供商應當還有大陸廠商興隆達),而其余提供商則以美國、韓國、日本等國為主,而且美國外鄉提供商盤踞盡對主導位置。

iPhone 12 Pro Max主板,圖片泉源:iFixit

在拆解圖片中,碩大的自研A14芯片十分顯眼,芯片內還封裝了美光的6GB LPDDR4X內存,而蘋果自研的A14電源治理芯片也運用在了自家旗艦機中。

經由過程此前Techinsight發布的iPhone 11 Pro Max本錢講演中,可以相識到,手機本錢最高的幾個部件,分手為處置器、基帶芯片、相機模組、屏幕模組、存儲器件、非電子部件以及射頻器件,這幾類約莫盤踞了近80%的本錢。

蘋果iPhone 11 Pro Max零部件本錢占比,圖片泉源:Techinsights

iPhone 12 Pro Max的A14芯片把握在蘋果本人手里,美國高公例供應了X55基帶以及RF射頻模組,手機三枚攝像頭均由韓國LG供應,屏幕則是韓國三星以及LG兩家提供,內存來自美國美光,閃存來自日本鎧俠。

盡人皆知,韓國以及日本在政治上牢牢憑借于美國,是以蘋果iPhone的樞紐提供商可以說都來自于沒有任何政治危害的國度,保障焦點手藝把握在“本人人”手里。

數據泉源:Electronics360、Techinsights、iFixit

在iPhone主板稀稀拉拉排布的器件中,還有許多驅動IC,這些芯片可能本錢并不算太高,但每一個都至關緊張,譬如各類電源治理芯片、屏幕驅動芯片、音世界盃 球員頻解碼芯片、VCSEL激光陣列驅動等等。

而縱然是這些“細枝小節”的器件,也根本上被美國德州儀器、瑞士意法半導體、荷蘭恩智浦等公司收入囊中。

不僅是iPhone,若是咱們將眼光放得更開,環境也是云云。蘋果另外的兩個爆品分手是MacBook以及iPad,這里咱們首要望最新款的MacBook Air M1版本以及搭載了Mini LED屏幕的iPad Pro 2021款。

數據泉源:Electronics360、Techinsights、iFixi運彩 怎麼買t

在這兩類產物中,幾近望不到任何中國大陸提供商的身影,這兩款產物的處置器均由蘋果自研的M1芯片負責。內存、閃存根本仍是被美光、SK海力士、鎧俠等認識的美日韓企業緊緊把控。

蘋果MacBook Air主板上M1芯片的特寫,圖片泉源:iFixit

各類電源治理芯片、驅動IC提供商中,德州儀器、意法半導體、博通等美國廠商都是座上常客。這個中,臺灣環旭電子也依附在WiFi/藍牙模塊方面的手藝積存打入了蘋果的兩款焦點產物中。

iPad Pro 2021款主板,圖片泉源:iFixit

值得注重的是,因為最新的Mini LED手藝的進入,中國臺灣的不少顯示手藝企業最先在蘋果提供鏈中飾演加倍緊張的腳色。

譬如臺灣外觀科技就依附本人關于細小Mini LED芯片精彩的加工手藝,成為了蘋果Mini LED屏幕提供鏈上極為樞紐的一環,甚至有業內助士預計,在兩年內都不會有第二家企業可以庖代臺灣外觀科技的位置。

另外,不管是手機、平板仍是電腦,蘋果的相機提供商都根本選定了日本索尼以及韓國LG。該范疇索尼的統治力很強。

iPhone 12 Pro Max的主攝拆解,圖片泉源:iFixit

因為Apple Watch、AirPods等產物觸及零部件較少,我就沒有零丁列進去,但這些產物的零部件根本也是美日韓企業的全國。尤為是芯片、屏幕以及存儲三大范疇。僅有部門聲學部件(話筒、揚聲器等)由大陸的歌爾聲學供應。

可以說,在蘋果的iPhone、iPad以及MacBook三類焦點產物中,中國大陸廠商依然沒有一家成為這些產物中占本錢大頭的焦點零部件的提供商。

二、打入蘋果“焦點”很難嗎,“組裝廠”有無將來?
顛末下面的默默察看,蘋果前不久更新的TOP200提供商名單,咱們仍是要鄭重樂觀的望待。

在蘋果新增的36家提供商中,大陸企業切實其實上榜了12家,但細心扒開來望,這些企業的主業務務更多集中在資料、布局件方面。

而美國新增提供商則以半導體相關為主,例如激光發射器等,日本新增企業固然也與資料相關度較高,但更方向高端資料。韓國在蘋果提供鏈中的位置越發緊張,甚至運彩 入金 時間連射頻PCB蘋果都要最先用韓外貨。

圖片泉源:國際電子商情

當然,在這些新增的大陸企業中,咱們能望到深天馬、兆易立異如許的半導體范疇企業。

深天馬在LCD、OLED屏幕范疇是海內頭部玩家之一,在Micro LED、柔性AMOLED方面也在努力做著手藝貯備。相比京西方、TCL華星,天馬可能略顯低調,但它也是環球第一的手機LCD打孔屏出貨商。

深天馬近期鋪示的通明Micro LED以及電子紙結合的立異產物

兆易立異則是海內后勁較高的存儲手藝企業,6月初方才量產了DDR4內存產物,正式入局內存支流存儲市場。

不管是屏幕仍是存儲,中國大陸廠商可以或許躋身蘋果提供鏈,都是一種機會,但可否掌握好還要望各自是否真正有過硬的手藝實力以及提供產能保證本領。并且兩者事實飾演奈何的腳色、供應奈何的產物還不得而知。

在被蘋果移除提供商名單的34家企業中,豪威科技在一些報導中被列為“美國企業”,但現實上,豪威科技早在2019年就被韋爾股份收入囊中,單從現實節制權來望,豪威科技算是中國公司。

會不會正因云云,蘋果才會將其移除?這類可能也惹人思索。

此前豪威科技的最新OV64A、OV64B等CMOS圖象傳感器產物在參數上甚至已經經追平了索尼、三星等巨擘,然則三星、蘋果、華為等支流手機廠商依然選擇索尼以及暴龍英文三星。

豪威科技支撐8K視頻拍攝的6400萬像素圖象傳感器OV64C

有業內助士流露,實在CMOS遙不是望參數這么簡略,更多時辰廠商賣的是一個打包方案,個中還包括許多更深層的手藝,甚至是一些算法。除此以外,蘋果的產能要求也不是一般企業可以知足的。

你不僅要有進步前輩的手藝,還要有松軟的產能根基以及良率做保證,才可能失去蘋果的青眼。而在半導體產能欠缺確當下,供貨穩固的緊張性,也顯而易見。

現在,中國臺灣的富士康承當了蘋果近八成iPhone手機的臨盆創造,也便是咱們認識的“組裝”,而大陸企業立訊嚴密也從已往代工蘋果AirPods耳機一步步積存履歷以及手藝,逐漸最先承當起一部門iPhone手機的組裝訂單。

都說蘋果手機離不開中國大陸,但更多的,是離不開中國大陸的代工臨盆,而非焦點零部件。

Counterpoint發布的一份講演中指出,iPhone 12的總體本錢下跌了72美元,約合400多人平易近幣,而iPhone 12 Pro Max的本錢漲幅則更大。

iPhone 12相比iPhone 11本錢的增長,圖片泉源:Counterpoint

從講演中咱們可以清楚的望到,本錢的下跌首要來自于芯片、5G以及屏幕的進級,A14芯片以及5G基帶本錢增長了32美元,RF射頻組件以及屏幕分手增長了19美元以及25.5美元。

而芯片、基帶、屏幕則來自于美國以及韓國,可以說,縱然蘋果產物的進級增長了對提供鏈的需求,最大的利潤仍是被美國本人賺走了。

現在從TOP200名單中一眼望往,僅有京西方一家企業在屏幕范疇分得一部門蛋糕,也算是中國大陸企業在蘋果焦點零部件范疇的樞紐突破之一,但京西方在真正供貨后,產物顯露若何,還必要市場的磨練。

是以,蘋果提供鏈名單中固然增桌球 世界盃長了不少大陸企業,但這些企業真正可否往果鏈吃到肉,還要畫一個問號。

換句話說,說的直白一點,蘋果TOP200提供商名單的“狂歡”違后,不清除資源炒作的可能,是否利好中國科技前進暫時有待察看,但“利好股市”,應當是許多人想望到的。

3、果鏈鍍金不靠譜,想要手藝翻身,還得本人啃硬骨頭
但縱然云云,縱然是給蘋果做螺絲、做毗鄰器,仍是成為了很多企業眼中的“鐵飯碗”。

常青樹不常有,錢樹子也不常有,而蘋果,則是一棵常青錢樹子。

在已往的十年里,蘋果提供商名單都是投資人眼中的“財富暗碼”。已往十年,蘋果市值從3000億美元擺布一起狂飆到2萬億美元,已往五年,作為蘋果首要提供商的意法半導體股價下跌了550%、Qorvo股價下跌了250%。

得益于代工蘋果AirPods,大陸企業立訊嚴密以及歌爾聲學的股價曾經在2019年一年內翻了三倍多。

京西方從客歲就最先有新聞稱其屏幕正送測蘋果,行將成為蘋果iPhone屏幕提供商。到本日,京西方股價在快要一年的時間里,已經經近乎翻倍。

京西方近一年股價走勢圖

這些究竟都讓蘋果提供商名單,有一種說不進去的“魔力”,總會吸引許多人的眼光。宛若進入了“果世足賽比分鏈”,就成為了“上流社會”,就有了生計的保證。

但中國企業在蘋果提供鏈中,實在更多的還在飾演真實“打工人”的腳色,介入一些毗鄰器、中低端資料的臨盆或者者產物的代工組裝。

誠然有立訊嚴密、歌爾聲學等等企業成為了蘋果提供鏈中一些閃爍的明星。中國創造在環球規模內有著弗成庖代的上風。但這些企業,卻從未真正成為蘋果的“焦點”,從未成為成為庫克眼里弗成庖代的人。

短時間內,蘋果將iPhone、Mac電腦、AirPods等產物的臨盆轉移到西北亞、印度等國確鑿比較難題,加上現在的疫情,這個企圖可能還將持續延期。

但從久遠來望,蘋果選擇你,只是由于你正好可以或許供應知足蘋果本錢以及產量要求的服務,甚至許多高端臨盆裝備都是蘋果投資購買而且只能用于蘋果產物的臨盆。

地皮本錢的上風、大范圍高素養工人的上風,終于會逐漸抹平。這,又怎么能鳴做成為了焦點ittf 世界盃呢?

實在進入蘋果提供鏈,就像門生考學進入了“直升班”、“試驗班”,機會與危害并存。在試驗班里,咱們可以接收到更好的教導資本,但一樣也會見臨更大的競爭壓力、更嚴苛的考驗以及要求。

在現階段來望,進入果鏈是很多中國科技企業的方針之一,無可厚非。大陸企業在果鏈名單上數目以及占比的增長,讓更多人無機會往“見世面”,但從久遠來望,真正在焦點手藝范疇把握屬于本人的手藝,才是硬原理。

結語:TOP200只是一個出發點
現在中國廠商在蘋果提供鏈中盤踞了肯定的數目上風,但相比數目,“質量”顯然更為緊張,在蘋果三大拳頭產物中,一切焦點零部件盡大部門都出自美日韓三國,而美國外鄉提供商更是盤踞了盡對主導。

中國廠商現在只能喝湯,想要“吃肉”,還有許多作業要補、要做。在芯屏等樞紐手藝范疇,中國科技企業還有很長的路要走。

而當下,咱們或者允許以再也不“神化”蘋果提供鏈。中國卑鄙廠商的壯大,反哺中上游企業,或者許才是中國提供世足賽事鏈解圍的樞紐,而不是期望抱蘋果大腿。